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Die Chunin Prüfungen beginnen und alle Genin aus Konoha werden zur Teilnahme vorgeschlagen. Am Tag der Chunin Prüfung werden alle noch einmal geprüft. Doch Sakura, Naruto und Sasuke durchschauen die Tricks der Prüfer sofort und dürfen durch. Rock Lee und sein Team sind schon ein Jahr länger im Training und deswegen in einer anderen Bewertungsklasse, doch beim Versuch sich schwächer zu schummeln, fliegen sie auf.

Wenig später stolpert Konohamaru über Kankuro, der ihn daraufhin würgt. Erst als Sasuke eingreift, lässt Kankuro ihn los. Durch Gaara kann Kankuro ganz beruhigt werden.

Da Zabuza seine Arme nicht mehr bewegen kann, ist der Kampf vorbei. Doch dann taucht Gato mit seinem Leuten auf und tritt die Leiche von Haku weg. Naruto ist deswegen stinksauer und hält Zabuza eine Standpauke, worauf der zu weinen anfängt und seine wahren Gefühle für Haku zeigt. Er bittet Naruto, ihm einen Kunai zuzuwerfen, diesen fängt er dann mit seinem Mund auf und schlitzt den Leuten von Gato die Bäuche und die Kehlen auf, während er zu Gato selber vorzudringen versucht.

Als er bei ihm angekommen ist, verpasst er ihm einen Stoß in das Herz und schlitzt auch ihm den Bauch auf. Dabei stößt er ihn von der Brücke. Doch Gatos Männer haben ihm mehrere Schwerter und Speere in den Rücken gerammt, weshalb er kraftlos hinfällt. Gatos Leute wollen sich noch mit Naruto und Kakashi anlegen, doch da tauchen die Dorfbewohner auf und Naruto sowie Kakashi erschaffen Kagebunshin und schlagen die Männer in die Flucht.

Im selben Moment wacht Sasuke wieder auf und Sakura ist überglücklich. Nachdem ihre Wunden verarztet waren und sie sich ausgeruht hatten, gingen die vier wieder zurück nach Konoha-Gakure. Die Dorfbewohner waren ihnen und vor allem Naruto sehr dankbar, weshalb sie die Brücke die “Große Naruto” Brücke tauften. Sakura fragt Sasuke, ob er nicht mal etwas mit ihr unternehmen will, wenn sie wieder zu Hause sind, doch er lehnt ab.

Als Naruto sich für eine Unternehmung anbietet, rastet Sakura aus und schmeißt ihn von der Brücke…

Inari will Narutos Rat folgen und sich gegen die Tyrannei wehren. So versucht er, einige Leute aus dem Dorf zusammen zu trommeln und mit ihnen Naruto und Co. im Kampf zu helfen. Doch alle sind eingeschüchtert und haben Angst, dass ihnen das gleiche passiert wie Kaiza. Doch Inari gibt nicht auf und macht sich alleine bereit für den Kampf. Als er aus dem Haus geht, stehen jedoch alle Männer aus dem Dorf bewaffnet vor der Tür, um ihm zu helfen und so machen sie sich auf den Weg.

Auf der Brücke verlangt Haku immer noch von Naruto, dass dieser ihn tötet. Nach einigem Zögern läuft er mit einem Kunai in der Hand auf ihn zu. Doch gerade in dem Moment sieht Haku, wie Kakashi Zabuza mit seinem Chidori angreift und blockiert Narutos Angriff, um seinen Meister Zabuza zu beschützen. So wirft er sich vor Zabuza und wird von der vollen Wucht des Chidori getroffen.

Wenig später ist er tot, doch er umklammert immer noch Kakashis Arm, sodass dieser Zabuzas Angriff ausgesetzt ist. Doch kann er noch ausweichen und rammt Zabuza in beide Arme Kunai, weshalb Zabuza diese nicht mehr bewegen kann.

Das Chakra des Kyubi verschwindet wieder und Naruto beruhigt sich. Haku bittet ihn, dass er ihn tötet, denn er meint, er hat seinen Zweck im Leben erfüllt und Zabuza treu gedient. Währenddessen hat Kakashi eine Technik angewandt, die sich Kuchiyose nennt.

Damit beschwört er die Tiere, mit denen er einen Pakt geschlossen hat und zwar Ninken, Ninja Hunde. Diese greifen Zabuza an, weil an seinem Schwert und an seiner Kleidung Kakashis Geruch haftet, der durch sein Blut dahin gekommen ist.

Dadurch weiß Kakashi nun, wo sich Zabuza aufhält und bereit die Einzige Technik vor, die er von niemanden kopiert sondern selbst entwickelt hat: Das Chidori.

Haku nutzt das aus und zielt mit seinen Wurfnadeln direkt auf den bewusstlosen Naruto. Sasuke schafft es nicht mehr, die Nadeln rechtzeitig abzuwehren, doch er wirft sich vor Naruto und wehrt die Nadeln ab. Dieser erwacht und trauert um Sasuke, weil er angeblich tot zu sein scheint (in Wirklichkeit benutzt Haku aber nur den selben Trick wie bei Zabuza).

Vor lauter Wut bricht in Naruto das Chakra des Kyubi, des Neunschwänzigen Fuchses, aus und lässt seine Wunden heilen. In der Zwischenzeit greift Zabuza Tazuna und Sakura an, doch Kakashi wirft sich davor und wird von Zabuzas Schwert getroffen…

In Eisspiegelkäfig hat Sasuke derweil erkannt, wie Haku sich bewegt und kann seinen Bewegungen folgen und so seine Angriffe größtenteils abwehren. Er befiehlt Naruto, aus dem Käfig zu fliehen und von draußen anzugreifen, doch Haku verhindert dies. Sasuke greift diesen jedoch mit seinem Jutsu der flammenden Feuerkugel an und kann sogar einen Treffer landen.

Naruto ist bei der Brücke aufgetaucht um seinen Freunden zu helfen, doch er begeht gleich einen großen Fehler, indem er auch in Hakus Eisspiegelkäfig läuft. Daraufhin werden nun beide, er und Sasuke von Haku angegriffen.

Naruto greift Haku immer und immer wieder mit seinen Kagebunshin an, doch er hat keine Chance und fällt gleich darauf wieder zu Boden. In der Zwischenzeit kämpft Kakashi gegen Zabuza, der mittlerweile sein Sharingan durchschaut hat und so seinen Angriffen ausweicht.

Kakashi will Naruto und Sasuke helfen, doch sobald er sich von Zabuza abwendet, würde dieser Sakura und Tazuna angreifen. Also konzentriert Kakashi sich nun vollkommen auf den Kampf und vertraut auf Narutos und Sasukes Können…

Sasuke hat es geschafft, die Mizubunshin von Zabuza zu besiegen und tritt nun gegen Haku an. Haku ist übermenschlich schnell, doch trotzdem kann Sasuke mit ihm mithalten. Er pariert alle seine Angriffe und könnte ihm sogar gefährlich werden, bis sich zeigt, dass Haku eine besondere Blutlinie hat. So wie der Uchiha Clan das Sharingan besitzt, besitzt Haku die Fähigkeit der “Dämonischen Eisspiegel”.

Er setzt diese Technik gegen Sasuke ein und bringt diesen dadurch in große Gefahr, denn Haku springt zwischen den Eisspiegeln blitzschnell hin und her und greift Sasuke währenddessen mit seinen Wurfnadeln an.

Dieser wird zwar nicht ernsthaft verwundet, aber es ist auch nicht gerade angenehm für ihn. Naruto hat in der Zeit die Kämpfer Gatos, die Tsunami gefangen nehmen wollten mit Inaris Hilfe besiegt und ermutigt diesen, auch zu kämpfen und sich gegen die Tyrannei zu wehren. Daraufhin verschwindet er und taucht wenig später bei der Brücke wieder auf.