Kakashi ist im dichten Nebel von Zabuza und ist besorgt um Sasuke und Naruto, als ihm plötzlich einfällt, dass Sakura in Gefahr ist weil Zabuza es auf Tazuna abgesehen hat und sie ihn beschützt. Kakashi kann sich gerade noch zwischen Zabuza und Tazuna stellen und wird verwundet. Naruto ist ziemlich fertig von den gescheiterten Ausburchversuchen, aber Sasuke ist inzwischen in der Lage Hakus Nadeln abzuwehren und beschützt sich und Naruto. Als sich plötzlich bei der Verteidigungsaktion Sasukes Blutlinienbegrenzung freisetzt und er in der Lage ist sein Sharingan einzusetzen.
In der zwischenzeit verschwindet Zabuza wieder im Nebel und Kakashi stürmt los.

Haku, der sich der Gefahr des Sharingans bewusst ist, versucht Sasuke auszutricksen indem er auf den bewusstlosen Naruto losgeht, Sasuke wird durch die Rettung von Naruto hart erwischt und verliert das Bewusstsein. Haku siniert über das beschützen von wertvollen Personen, worauf Naruto anfängt durchzudrehen und das Chakra des neunschwänzigen Fuchses bei ihm durchbricht.

Diese Folge spiegelt die Beziehung zwischen den Charakteren wieder und gibt Einblick in die unbewusste Wichtigkeit von Freundschaft.

Daraufhin stellt sich Inari gegen die Handlanger um seine Mama zu befreien.
Zur gleichen Zeit kämpft Sasuke gegen Haku, während Sakura Tasuna beschützt.
Inari wird im letzten Moment von Naruto gerettet, bevor die Samurai ihn zersäbeln können. Daraufhin greifen die zerstörungswütigen Samurai Naruto an, der sie mit seinen Schattendoppelgängern vermöbelt.
Sasuke gewinnt Geschwindigkeit durch bündelung seines Chakras in den Füßen und verpasst Haku einen Tritt.
Kakashi sagt, dass sie nicht unterschätzt werden sollten da Sakura die schlauste, Sasuke der begabteste und Naruto der Energiegeladenste ist.

Naruto muntert Inari auf und verschwindet, um seinen Freunden auf der Brücke zu helfen. Haku setzt währenddessen seine Geheimtechnik Kristalleis-Spiegeldämon gegen Sasuke ein. Mit dieser Technik und Hakus Nadeln setzt er Sasuke heftig zu, Sakura versucht ihm zu helfen mit einer Wurfklinge, die von Haku gefangen wird. Kakshi ist Zabuza beschäftigt und kann Sasuke nicht helfen.

Doch plötzlich schlägt Naruto Haku mit einer Überaschungstechnik nieder und inzeniert einen Bühnenreifen auftritt.
Auch diese Folge zeigt, dass es sich lohnt sein bestes zu geben, was man auch macht, während die unterschiedlichen Charaktere ihre Rolle entfalten.

Zum Abschluß des Gesprächs verrät sie Naruto noch, daß sie ein Junge ist, was ihn sehr verwirrt. Zum Glück taucht Sasuke auf und beide trainieren weiter, um endlich ihr Chakra zu beherrschen. Dies gelingt nun auch so gut, daß sie es bis in die Baumwipfel schaffen. Am nächsten Tag gehen Kakashi, Sakura und Sasuke mit Tazuna zur Brücke. Da Naruto vom vielen trainieren noch erschöpft ist, lassen sie ihn ausschlafen. Auf der Brücke finden die anderen inzwischen tote Bauarbeiter und es zieht ein dichter Nebel auf, der nichts gutes ahnen lässt. Zabuza hat sich wieder erholt und erscheint mit Haku, der immer noch verkleidet ist. In der Zwischenzeit ist Naruto aufgewacht und macht sich auf den Weg zur Brücke.

Es kommt aber noch schlimmer. Zwei bewaffnete befinden sich vor Tazunas Haus und ziehen ihre Schwerter.

Kitshi möchte Tazuna beim Brückenbau im Stich lassen – aus Angst vor Gato. Doch Tazuna will weiter machen, da er darin die einzige Möglichkeit sieht, etwas Wohlstand auf die Insel zu bringen. Die Stadt ist der Armut und Hoffnungslosigkeit verfallen. Derweil üben Naruto und Sasuke auf Bäume zu klettern. Naruto ärgert sich wieder einmal, dass Sasuke besser ist als er. Selbst beim Essen kommt es zum Wettbewerb zwischen den beiden. Als sie auf dem Foto erkennen, dass ein Teil fehlt. Als sie dies ansprachen, verließ Inari sofort den Raum. Tazuna und seine Tochter Tsunami erzählen Team wie es früher Im Land der Wellen gewesen ist. Inari, Tazunas Enkel, wurde eines Tages von älteren Kindern ins Wasser geworfen und drohte zu ertrinken. Kaiza rettete sein Leben. Inari, welcher seinen Vater sehr früh verloren hatte, sah ihn schon bald als Vater an und er gehörte zur Familie. Er brachte ihm bei, dass man immer das beschützen solle, was ihm wichtig ist. Eines Tages setzte Kaiza sein Leben aufs Spiel um das Dorf vor der Flut zu retten. Er war der Held.

Als einige Zeit später Gato in die Stadt kam und die Macht an sich riss, wollte er noch immer nicht aufgeben. Er wollte sich nicht fügen. Von daher wurde er eines Tages am Kreuz getötet. Seit diesem Tag verlor Inari sein Glauben daran, dass man etwas ändern konnte, wenn man Mut und Willenskraft bewies. Seitdem hat sich Inari total verändert.
Die Folge ist ein Rückblick und zeigt, welche Veränderungen es in dem Land gab – leider doch nur negative Veränderungen. Im Großen und Ganzen ist sie sehr traurig.

Die Wunder heilt sehr schnell, was sehr ungewöhnlich ist, von daher denkt Kakashi an eine Verbindung mit dem 9 schwänzigen Fuchs. Die Ninjas waren nun gewarnt vor dem, was sie auf der Reise begleiten kann. Der Meister der Brückenbauer wusste, dass er von Ninjas verfolgt wird, doch um Geld zu sparen, wollte lediglich eine Begleitperson haben. Der Angriff der mächtigen Ninjas schlug fehl…

Die Folge ist wieder von Narutos Kindskopf, doch auch dessen Durchhaltevermögen geprägt. Nun beginnt Narutos Traum als Ninja zu leben, Wirklichkeit zu werden und die Spannung steigt.

Sensei Kakashi trainiert Gruppe 7, als Naruto in ihm in die Falle gegangen ist und am Baum hängt, denkt Sasuke Kakashi überlisten zu können. Doch dieser hat ihn erneut ausgetrickst. Sasuke flieht, und Sakura versucht ihn zu finden. Doch dabei wird sie erneut von Kakashi ausgetrickst. Sie glaubt Sasuke sei verletzt, doch dies war nur ein ‘Illusions Yuzu’, denn Sasuke geht es gut. Dieser ist der Meinung weder wie Naruto, noch wie Sakura zu sein. Doch auch das stellt Kakashi in Frage. Sasuke kämpft weiterhin verbissen. Auch wenn Sasuke nicht wie die beiden anderen ist, bedeutet dies nicht, dass er besser ist und Kakashi trickst ihn erneut aus. Sakura hat Angst, dass Rächer Sasuke ein Glöckchen bekommt, und sie ihn dann nie wieder sieht.

Kakashi hat unter dessen beschlossen, dass er keinen auf die Akademie zurückschicken wird und alle drei durchfallen lässt, da sie nicht miteinander gearbeitet haben. Es ging nur um Teamwork.
Sensei zeigt ihnen den Gedenkstein und ihnen wird bewusst, worum es beim Ninja-Sein wirklich geht. Doch er gibt ihnen noch eine weitere Chance.

Er verbietet Naruto zu essen, da dieser zuvor allein essen wollte. Er droht, dass der, der Naruto etwas zu essen gibt, sofort durchfällt. Doch Sasuke und Sakura können Narutos Hunger nicht mit ansehen, und geben ihn etwas zu essen. Sie beweisen somit Teamgeist und bestehen die Prüfung. Nun sind sie echte Ninjas.

Diese Folge beweist, dass man allein zwar stark ist, doch im Team viel stärker und manchmal auch Risiken eingehen muss, um einen Freuden zu helfen.

Narutos Team sitzt in der Klasse und erwartet die erste Stunde. Jedoch ist ihr Lehrer Kakashi Hatake zu spät, was Narutos ungeduldiges Temperament ganz schön aufregt. Deswegen plant er gleich einen kleinen Streich. Tatsächlich tappt das Opfer in die Falle und das, obwohl er ein ausgebildeter Elite-Ninja ist. Natürlich wirft dieser kindische Streich kein gutes Licht auf die Klasse.

Auch die darauffolgende Vorstellungsrunde beeindruckt Kakashi wenig: Naruto brabbelt irgendetwas über Suppen, Sakura hat offensichtlich nur Augen für ihren Schwarm Sasuke, welcher wiederum einen geheimen Plan verfolgt. Danach eröffnet Kakshi seinen Schülern, dass am folgenden Tag eine Prüfung stattfindet, bei der sich herausstellen wird, wer weiterhin die Ausbildung zum Genin absolvieren darf und wer zurück zur Akademie muss. Entschlossen treten die drei Kandidaten am nächsten Morgen in aller Frühe an.

Kakashi – der wieder einmal zu spät ist – stellt ihnen die Aufgabe, bei der alle drei Kandidaten versuchen müssen, ihm zwei Glöckchen in einer bestimmten Zeit abzunehmen. Von vorneherein steht fest, dass einer durchfallen muss, wobei es ganz so aussieht, als träfe es den unglücklichen Naruto, der das schwächste Glied in der Gruppe verkörpert. Während sich die anderen beiden Schüler im Dickicht von Büschen einen Hinterhalt suchen, startet Naruto im Alleingang einen offenen Angriff, der trotz all seiner Tricks zum Scheitern verurteilt ist. Kakashi ist klar überlegen und als gegen Mittag der vorlaute Naruto versucht, seinen Mitschülern die Mahlzeit zu stehlen, wird er einfach an einen Pfahl gekettet.

In der vierten Folge werden die drei angehenden Ninjas zum ersten Mal auf eine harte Probe gestellt, bei der sie lernen, an ihre Grenzen zu gehen.

Nachdem Naruto mit der hübschen Sakura Haruno und dem Mädchenschwarm Sasuke Uchiha in ein gemeinsames Team eingeteilt wurde, schwankt er zwischen Freude und Ärger. Denn seine Angebetene hat natürlich nur Augen für den gutaussehenden Sasuke, den Naruto überhaupt nicht leiden kann. Also schmiedet Naruto einen Plan, in dem er seinen Rivalen fesselt und sich in dessen Doppelgänger verwandelt. Gesagt, getan; und so begibt er sich zu Sakura, um diese über ihre wahre Meinung bezüglich Naruto auszuhorchen.

Das Ergebnis fällt wirklich nicht schmeichelnd aus, denn das Mädchen findet Naruto anscheinend alles andere als anziehend. Zudem leidet unser Held nun auch noch unter schrecklichen Bauchkrämpfen (verursacht durch verdorbene Milch), die ihn zwingen, Sakura mitten in ihrem "Date" einfach sitzen zu lassen. Während seiner Abwesenheit taucht indes der wahre, wieder befreite Sasuke auf, welcher der noch immer hingerissenen Sakura eine Abfuhr erteilt. Gekränkt beschließt diese daraufhin, von nun an freundlicher zu Naruto zu sein. Doch als dieser – mittlerweile wieder in seiner eigenen Gestalt – zurückkehrt, befürchtet er auf Grund des verdächtig freundlichen Lächelns seines Schwarms einen Hinterhalt von Sasuke. Zu allem Überfluss überkommen ihn abermals fürchterliche Bauchschmerzen und ihm bleibt keine andere Möglichkeit als noch einmal davonzurennen und die nun völlig verwirrte Sakura einfach stehen zu lassen.

In der dritten Folge der "Naruto"-Reihe findet ein unterhaltsames Verwechslungs-Spiel statt, welches von Missverständnissen geprägt ist und sehr viel Freude beim Zuschauen bereitet.

"Naruto hat nicht das richtige Foto, welches seine Identität als Ninja bestätigen soll. Während der Diskussion mit dem ehrenwerten dritten Hokage, platzt dessen Enkel hinein und fällt hin. Er beschuldigt Naruto ihm ein Bein gestellt zu haben, und greift diesen an. Der ehrenwerte Enkel glaubt, dass Naruto ihn nichts tun wird, da er der Enkel des ehrenwerten dritten ist, doch das lässt Naruto kalt und er schlägt dennoch zu. Das wiederum imponiert dem Enkel, da man aufgrund seiner Verwandtschaft immer auf ihn achtet.

Er folgt Naruto, und will sein Schüler werden. Erst als er ihn "Boss" nennt, willigt dieser ein. Naruto stellt ihm drei Herausforderungen: In der ersten solle er sich auch in ein hübsches Mädchen verwandeln. Dies geht gehörig schief, und das Mädchen klatscht Naruto eine. In der zweiten Aufgabe schleichen sie sich in einen Zeitungsladen und schauen sich ein Magazin mit hübschen Mädchen an. Auch da erwischt man sie. In der dritten Aufgabe verwandeln sich beide in Mädchen, und schleichen sich zu ihnen. Doch wieder werden sie erkennt – und wieder mit Naruto dafür büßen. Erst dann soll der ehrenwerte Enkel bereit sein, sich in eine Sexy Yuzu zu verwandeln, doch die ersten Versuche blieben weitestgehend erfolglos. Doch ehrenwerte dritte Hokage teilt den Ausbilder seines Enkels unterdessen Narutos Geheimnis mit. Dieser hat Angst, dass Naruto somit die Ausbildung seines Enkels zunichte macht. Es kommt zum Kampf, doch Naruto besiegt ihn.

Der ehrenwerte Enkel empfindet kaum Anerkennung und möchte deshalb bald Hokage werden. Ihm und Naruto ist klar: Eines Tages müssen sie also gegeneinander kämpfen. Die Folge ist sehr spannend, doch hält zugleich auch viele Lacher parat.

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Es gab nur einen Menschen, der wirklich an ihn glaubte: sein Lehrer Iruka. Doch als Naruto dann zum 3. Mal durch die Abschlussprüfung viel, glaubte er, dass auch Iruka ihn aufgegeben hatte. Dabei war es sein größter Traum berühmter als alle Ninjas zusammen zu werden.

Mizuki nutzt seine Rolle als Vertrauensperson aus und lässt Naruto für sich die heilige Schriftrolle stehlen, das ganze Dorf ist in Aufruhr. Iruka und Mizuki versuchen beide die Schriftrolle aus der Gewalt von Naruto zu bringen, doch aus gegenteiligen Gründen. Dabei verrät Mizuki das so lang gehütete Geheimnis. Es kommt zum Kampf zwischen Iruka und Mizuki und Naruto nutzt die Gelegenheit um abzuhauen. Doch dann hört er zufällig, dass er Iruka vertrauen kann, denn dieser musste das gleiche Schicksal wie er erleben und rettet ihn. Mit einer perfekten Attacke besiegt er Mizuki und besteht somit seine Abschlussprüfung.

Die erste Folge der Naruto Reihe ist ein perfekter Vorgeschmack auf das, was in den folgenden Folgen noch zu erwarten ist.

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